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 方案概要 

      互聯網金融對于證券行業而言,不僅來勢洶洶,而且影響深遠,就互聯網的發展和其對人們生活的影響程度來看,結合互聯網渠道和互聯網思維的業務實現方式是未來證券公司必然面對的挑戰之一。

      當前各行業的業務辦理方式都在朝著參與方便、流程簡單的方向發展,對于證券公司而言,可以嘗試通過互聯網完成產品銷售、為客戶提供多渠道的服務接收方式,建設網上營業廳,結合線下營業部,向O2O業務模式轉型。

 

主要應用

前端產品展示

 

 

 

 

      通過前端頁面對證券公司線上產品進行展示,實現對客戶的分類直接營銷,滿足證券公司的產品推薦、產品公告、產品分類展示等方面的需求。

 后臺業務管理 

 

      產品中心:提供產品信息的統一管理,即是產品的提供者,也是產品需求的收集者,還是產品的生產者。

      產品類別:包括自有產品和代銷類產品,對于自有產品,期貨公司則需要完成產品全生命周期包括產品立項、產品研發、產品審核、產品發布、產品銷售、產品運作、信息發布、到期兌付等過程的管理,并履行、客戶合同管理、產品登記托管等職責,例如金易貸等創新類產品;對于代銷類金融產品,目前政策所允許代銷的金融產品有銀行理財產品、基金產品、信托產品、保險產品。 代銷類產品主要特點為產品的開發、管理、發行、資本運作、登記托管等工作均由金融機構以外的機構進行,金融機構業務職責在于展示及代理銷售產品,需要實現產品代理認/申購委托、代理交收、份額簿記、代理到期兌付等職能。

 

方案優勢 

      多層級賬戶:系統可將用戶進行分級分類,支持注冊用戶、理財用戶、交易用戶管理。

      多資金渠道:在支付手段上支持三方存管保證金,第三方支付、線下轉賬,獨立存管等多種支付方式。

      多安全機制:支持數字證書機制,客戶在注冊時會辦數字證書,通過客戶登錄調用。同時對于關鍵業務實現手機驗證碼驗證機制,確保客戶本人操作。

 

客戶案例 

      渤海證券

 

聯系方式 

      客服熱線:0755-83172999

      客服郵箱:[email protected] 

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